Un CRM para no perder ninguna oportunidad
Odoo CRM organiza tu actividad comercial en un embudo visual: leads, oportunidades, etapas, actividades programadas y previsión de ventas. Cada llamada, correo y reunión queda registrada en la oportunidad, y el presupuesto se crea desde ella con un clic.
Es la puerta de entrada de la información comercial al ERP: lo que se gana en el CRM se convierte en pedido, entrega y factura sin volver a introducir datos.
Funciones clave de Odoo CRM
Seguimiento comercial claro para equipos de ventas de cualquier tamaño.
Pipeline Kanban
Oportunidades por etapa, con importe esperado, probabilidad y próxima actividad a la vista.
Captación de leads
Leads desde formularios web, correo entrante y campañas, con asignación automática por reglas.
Actividades y recordatorios
Llamadas, reuniones y tareas programadas por oportunidad, con avisos al comercial.
Correo integrado
Los emails enviados y recibidos quedan en el historial de la oportunidad.
Puntuación de leads
Probabilidad calculada a partir del histórico para priorizar el trabajo del equipo.
Informes y previsión
Previsión de cierre por mes, comercial y equipo, y análisis de motivos de pérdida.
Del lead al presupuesto en el mismo flujo
Cuando una oportunidad avanza, el comercial genera el presupuesto desde la propia ficha con los productos y la tarifa del cliente. Si se acepta, la oportunidad se marca como ganada y el pedido sigue su curso en Ventas.
Los responsables ven en el panel qué oportunidades llevan días sin actividad y cuánto hay previsto cerrar este mes.
Implantación de Odoo CRM con Anubía
Definimos contigo las etapas del embudo, los equipos y las reglas de asignación, importamos tus contactos y oportunidades y conectamos el CRM con Odoo Ventas y con el correo de la empresa.
Si ya usas otro CRM, la migración de datos forma parte del proyecto.
Preguntas frecuentes sobre Odoo CRM
¿Odoo CRM captura los formularios de mi web?
Sí, los formularios de la web Odoo crean leads directamente; con otras webs se integra por correo o API.
¿Sirve para varios equipos comerciales?
Sí, con equipos, territorios y reglas de asignación independientes.
¿Se puede usar desde el móvil?
Sí, la app de Odoo permite consultar el pipeline, registrar actividades y llamar al cliente desde la oportunidad.
¿Tu equipo comercial trabaja con hojas de cálculo?
Te enseñamos Odoo CRM con tu propio embudo de ventas.